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Als unabhängiger Finanzdienstleister bin ich ein idealer Ansprechpartner für alle Themen rund um Vorsorge, Absicherung und Vermögen. In individuellen Gesprächen gehe ich auf die Wünsche und Ziele jedes Einzelnen ein, um gemeinsam mit dem Kunden individuelle Finanzkonzepte zu erarbeiten. · Feststellung der finanziellen Situation · Prüfung der möglichen Anlagezeiträume · Wie viel kann man fest anlegen und wie viel sollte liquide sein · Kurze und langfristige Ziele erfassen und realisieren · Risiko- und Renditebereitschaft klären · Jährliche Überprüfung von privaten und wirtschaftlichen Änderungen